2009年1-11月粘胶纤维行业运行质量明显好转，主要表现为产品价格大幅上涨，相关政策调整效果明显显现，下游市场需求有所恢复，技术进步和结构调整促进了行业发展。

      微观表现为原料大幅上涨，化工原材料价格平稳，产品价格稳中有升，市场需求较旺，长丝出口形势平稳，库存数量大幅减少，基本保持产销两旺的良好势头，行业全面盈利。根据国家统计局公布的数据，2009年1-11月我国大陆纤维素纤维原料及纤维制造行业250家，其中化纤浆粕制造86家，人造纤维（纤维素纤维）制造164家，实际企业不过50余家（其中包括一个公司几家生产企业），该行业实现主营业务收入502亿元，同比去年436亿元，增长15.22%；其中化纤浆粕制造实现主营业务收入168亿元，同比去年142亿元，增长18.32%；，人造纤维（纤维素纤维）制造实现主营业务收入334亿元，同比去年294亿元，增长13.71%。实现利润总额43亿元，同比上年9.6亿元，增加33.6亿元，增幅348 %；其中化纤浆粕制造实现利润总额10.6亿元，同比去年5.2亿元，增加5.36亿元，增幅103.8 %；人造纤维（纤维素纤维）制造实现利润总额32.54亿元，同比去年4.31亿元，增加28.23亿元，增幅655%。从以下几个方面的统计数据中可以进一步的了解行业运行情况。

      一、1-11月基本情况

      1 总量增长情况

表1        1-11月份实际产量情况

      ▲ 根据国家统计局数据统计，化纤浆粕和粘胶纤维2009年1-11月产量分别为167.59万吨和146.08万吨，较去年同期分别增长37.34%和15.28%。

      2  价格变化情况 （表中价格为市场销售平均价）

表2  2008-2009年11月粘胶纤维部分原料市场价格表

单位：国内 元/T    国外 美元/T

      ▲ 表2显示原料大幅上涨，棉短绒由年初2800元/吨至11月上涨到6330元/吨，每吨上涨3530元，涨幅126.1%。木浆由年初860美元/吨至11月上涨到1263美元/吨，每吨上涨403美元，涨幅46.9%。棉浆由年初5800元/吨至11月上涨到10580元/吨，每吨上涨4780元，涨幅82.4%。

表3  2008-2009年11月粘胶纤维主要产品市场价格表

单位：国内 元/T    国外 美元/T

      ▲ 表3显示产品也有较大幅度上涨，短纤（1.5X38）由年初11600元/吨至11月上涨到17800元/吨，每吨上涨6000元，涨幅53.5%。长丝120D由年初30600元/吨至11月上涨到33500元/吨，每吨上涨2900元，涨幅9.5%。从价格上涨空间看短纤高于原料对企业经营无影响，长丝则相差较大，对企业经营造成很大影响。

图1     2009年与2008年二道棉短绒价格比较曲线图

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图2     2009年与2008年进口溶解浆价格比较曲线图

图3    2009年与2008年短丝级棉浆粕价格比较曲线图

图4     2008年-2009年长丝级棉浆粕价格曲线图

图5    2009年与2008年120D有光长丝价格比较曲线图

图6     2009年与2008年1.5DX38mm粘胶短纤价格与去年同期比较曲线图

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      3  原料及纤维进出口情况

表4    人纤原料进出口统计

2009年1-11月                                           单位：吨 万美元

      ▲从原料进口情况看，棉短绒、人纤木浆继续保持较大数量，并有较大幅度增长，由于新增产能的形成，原料需求大幅增加，原料进口依存度继续增强。

表5   粘胶短纤进口情况：

粘胶短纤分国别：                                         单位： 吨  万美元

粘胶短纤分贸易方式 ：                                   单位： 吨  万美元

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      表6    粘胶长丝出口情况

粘胶长丝分国别出口：                                     单位：吨  万美元

      ▲ 根据国家统计局（500万元及以上固定资产投资项目）行业投资数据显示，投资完成情况较好，浆粕行业投资节奏放缓，纤维投资项目进度加快。

      三、行业经济效益和运行质量

      1.行业经济效益

      根据国家统计局统计，人造纤维（纤维素纤维）制造业，企业户数160家，1-11月实现主营业务收入334亿元，同比增加40亿元，增幅13.71%；实现利润总额43亿元，同比增加33.6亿元，增幅348%。其中化纤浆粕制造实现利润总额10.6亿元，同比去年5.2亿元，增加5.36亿元，增幅103.8 %；人造纤维（纤维素纤维）制造实现利润总额32.54亿元，同比去年4.31亿元，增加28.23亿元，增幅655%。 (数据差异性较大,企业家数包含其他行业企业,主营业务收入含粘胶纤维生产企业的其他产品)实际统计该行业长丝生产企业16家（其中龙马、丹东、华隆、杭州4家企业停产），产能约20万吨。短纤生产企业31家（其中丹东、内蒙古、安阳、张家港澳阳4家企业停产），产能162万吨。约47家纤维生产企业。

      1-11月纤维生产量146.08万吨（估计长丝平均月产量约1.3万吨，短纤11.98万吨），估算销售收入约245亿元（按主要品种平均销售价格统计,其中长丝约45亿元，短纤约200亿元）；按行业利润率8.28%计，利润总额约20.29亿元（从实际情况分析看，其中长丝产品赢利水平较低，短纤赢利水平较高，利润贡献大部分为短纤产品）；

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      2．行业运行质量

表10    纤维素纤维制造行业运行指标对比表

      ▲ 从2009年1-11月统计数据看，纤维素纤维原料及纤维制造行业运行质量较去年同期相比大有好转，产权比率、主营业务利润率、成本费用利润率、净资产收益率大幅提高，行业运行良好。

表11    化纤浆粕制造行业运行指标对比表

      ▲ 从2009年1-1月统计数据看，化纤浆粕制造行业运行质量较去年同期相比略有好转，从数据看行业运行基本正常。

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表12 人造纤维（纤维素纤维）制造运行指标对比表

      ▲  从2009年1-11月统计数据看，人造纤维（纤维素纤维）制造行业运行质量较去年同期相比大有好转，赢利能力大幅提高，行业运行良好。

      四、市场评价

      市场地位：我国粘胶短纤生产规模、产品水平的提高，在国际市场占主导地位。

      技术进步：各种差别化纤维品种的增加，（如：有色、细旦、阻燃、抗菌、髙湿模量、竹浆、麻浆纤维等），筒纱染色水平提高，粘胶纤维面料后整理技术水平提高，需求增加：各种混纺产品增加，特别是针织纱大量使用，人棉布用途扩展，无纺革基布大量采用。

      流行引导：纤维的优势，得到服装设计师的推崇，带动了消费需求。

      加工成本差异：原料价格相对产品销售价格有较宽松的空间，加工销售人棉纱有利润空间，棉纱加工消耗高约1：1.2即加工一吨棉纱需1.2吨棉花，而人棉纱约为1：1。且加工人棉纱，工作环境会得到大大改善。

      棉花价格差异：棉花价格相对较高，现政府有条件发放150万吨国储棉，估计到企业价格也不低于13000元／吨，下一步拟发放70万吨棉花进口配额，由于存在滑准税价格也不会低。加工棉纱无利可图。

      关税壁垒：由于美棉价格低于国内棉花价格约3000元／吨，且我国棉纺织品关税差异和配额限制，棉纺织品出口无竞争力。限制了棉纺加工业。

      行业自律：正确认识，了解市场需求，通过自行调节，平衡供求关系，稳步回归了产品
价格。

      五、未来预测

      目前，从市场情况分析，原料价格已处高位，化工料价格基本稳定，短期不会有大的变化。产品将会继续保持供需平衡。价格会随原料价格的变化波动，新增产能将会逐步形成，原料缺口继续扩大，对市场价格会有一定冲击。行业运行基本维持稳定。