引言

2023年11月3日，在第六届中国纺织业“一带一路”大会上，中国纺织工业联合会市场部、国际贸易办公室以及中国国际贸易促进委员会纺织行业分会共同发布了《2023纺织业对外投资合作国别指南》。该指南针对全球20个国家的投资环境进行了介绍和分析，为纺织企业开展“一带一路”合作提供了信息指引。

中国化学纤维工业协会官网和微信公众号将陆续转载系列报告，为行业企业的"一带一路”合作和双循环高质量发展带来启发。

国家概况

地理环境

印度是南亚次大陆最大的国家，东北部同中国、尼泊尔、不丹接壤，东部与缅甸为邻，东南部与斯里兰卡隔海相望，西北部与巴基斯坦交界。南部属热带季风气候，北部为温带气候，一年分为凉季（10月至翌年3月）、暑季（4月至6月）和雨季（7月至9月）三季。首都新德里时间比北京时间晚2.5小时。

自然资源

印度矿产资源较为丰富，云母产量世界第一，煤和重晶石产量世界第三。煤炭可采储量为2533亿吨，石油可采储量为7.6亿吨，天然气可采储量为10750亿立方米。

基础设施

印度公路总长约637.2万公里，承运量占全国客运总量的90%和货运总量的64.5%，但高速公路仅占比4.9%，运输能力不足且路况较差，国道中约75%的路段为单向2车道及以下。铁路轨道总长12.7万公里，车辆老旧，全国长途快车平均速度为50公里/小时。水运是印度外贸主要运输方式，约承担95%外贸业务，12个主要港口全年货运量为6.5亿吨。印度拥有153个运营机场，20多个主要城市建有国际机场，可通往39个国家和地区，德里、加尔各答与中国成都、广州、北京、上海、昆明、济南航班已开通。电力供应面临较大缺口，除部分经济发达地区如古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦可以保障24小时供电外，其他各邦用电高峰期间断电情况时常发生。投资体量较大的产业园区大多计划自备电站，部分企业特别是制造业企业需配置小型发电机组和断电保护系统等。印度已启动5G商用网络，将率先在13个城市推广应用。

人口分布

印度现有人口14.2亿，其中超过半数人口年龄在30岁以下，劳动力人口约为5亿。人口主要分布在北部喜马拉雅山脉南麓、印度河—恒河流域，恒河三角洲人口最为稠密，孟买、德里、班加罗尔是人口最多的前三大城市。居民中约有80%信奉印度教。官方语言是印地语，官方工作语言是英语。

宏观经济

印度是世界上发展最快的国家之一，工业体系较为完整，其中纺织、食品加工、化工行业等是主要领域，第二产业增加值占国内生产总值（GDP）比重约为26%。服务业实现较好发展，软件和金融服务出口在全球占据重要地位，第三产业增加值占GDP比重约为50%。2022年，印度GDP为3.4万亿美元，人均GDP为2380美元。世界银行《2020年营商环境报告》显示，印度在190个参评的国家和地区中排名第63位。联合国《2023世界投资报告》显示，2022年印度吸引外商直接投资493.6亿美元，外资存量达5107.2亿美元。中国商务部《2021年度中国对外直接投资统计公报》显示，2021年我国对印度直接投资金额为2.8亿美元，投资存量为35.2亿美元。

纺织产业现状

产业规模

纺织产业是印度国民经济的传统产业，发展历史悠久，产业体系较为完整，直接就业人数超过4500万，纺织厂超过3400家。印度棉花种植面积居世界首位，约为1300万公顷，占世界棉花种植面积的40%，种植区域主要集中在中西部的九个省份，产量约为566万吨，略低于我国，位居世界第二，占世界棉花产量的22%。依托棉花资源优势，印度棉纺织工业规模较大且发展成熟，产能约5000万锭，纱产量约为430万吨，位居世界第二位。印度也是世界第二大化纤生产国，年产量超过600万吨，主要产品包括涤纶、锦纶、粘胶等。绝大部分产能集中在少数企业中，其中Birla（博拉）集团和Reliance（信诚）集团是典型代表。博拉集团是世界最大的粘胶短纤生产商之一，也是丙烯酸纤维的三大优质生产商之一。信诚实业是世界知名的聚酯生产商，业务涉及纤维、纱线、织造以及成衣等领域。近年来，印度产业用纺织行业也得到发展，全国约有2200家企业从事产业用纺织品相关业务，产品主要有麻袋、帘子布、运动鞋材料、弹性带、渔网等十二大类。

印度是世界第二大丝绸生产国，年产量约为3.4万吨，97%的蚕丝产于Karnataka、Andhra Pradesh、Tamil Nadu、West Bengal等地区。印度是全球最大的黄麻生产国，也是仅次于孟加拉国的世界第二大黄麻出口国，黄麻产量约占世界60%，产地主要集中在东部恒河三角洲地区，其中West Bengal（西孟加拉邦）产量占印度总产量的3/4以上。印度政府规定粮食包装袋必须使用黄麻制品，对黄麻种植和产业发展起到积极促进作用。此外，印度手摇织布是极具特色的文化遗产，手织业拥有3522万名织工和相关工人，部分织法难以被现代化机器取代。

国际贸易

目前，印度是仅次于中国的世界第二大纺织品出口国和排位第七的服装出口国。根据印度工贸部数据，2022年印度纺织品服装出口额为384.4亿美元，出口市场较为分散，主要包括美国（占比28%）、孟加拉国（占比9%）、阿联酋（占比6%）及英国、德国等欧洲国家。从出口品类看，服装是主要出口产品，占纺织品服装出口总额的43.5%，针织服装和梭织服装出口比重相当，其次是棉花、棉纱及棉机织物（占比18.3%）。同期，纺织品服装进口额为106.1亿美元，中国是印度第一大进口来源地，占进口总额的38%，其次是孟加拉国（占比11%）、美国（占比7%）。主要进口产品为棉花、棉纱及棉机织物（占比16.3%），化纤长丝及织物（占比15.8%），化纤短纤及织物（占比11.7%），梭织服装（占比8.5%）。

贸易投资政策

对外贸易政策

印度是世界贸易组织（WTO），与孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、不丹、马尔代夫6国共同签署了南亚自由贸易区协议（SAFTA），与孟加拉国、韩国、老挝、斯里兰卡、中国、蒙古签有《亚太贸易协定》（APTA）, 与南盟（SATIS）签有服务贸易协定,与东盟（ASEAN）签有货物贸易协议。印度与日本、韩国、南非等46个国家签订了双边自由贸易或经济合作协定。2019年起，印度部分产品在美国不再享受普惠制下的关税优惠待遇，2023年欧盟也取消了印度部分产品的普惠制待遇（生效时间为2023年1月至12月），均涉及纺织产品。印度政府对棉花等少数产品实行国有外贸企业专营管理，多次禁止棉花出口，2020年3月起禁止防护服出口。

投资优惠政策

印度鼓励外商投资石油炼化产品销售、贸易等领域，禁止投资房地产、棉花种植等行业，限制投资多品牌零售业等领域，投资多品牌产品零售行业需要外国投资促进局批准，且外商有持股上限。此外，若外商投资的领域涉及印度保留给小型企业的经营项目（小型企业指工厂及机器设备投资额小于1亿卢比、营收不超过5亿卢比；印度政府发布了114类鼓励小型企业经营的行业清单、358类要求从小型企业采购的商品清单），需获得政府批准。

外商投资优惠政策基本限于经济特区内，目前印度有268个经济特区处于运营状态，单一投资项目即可申请成为经济特区，经济特区优惠政策主要包括：

（1）企业无需获得许可或特定批准，即可进口或从印度本地购买建立经济特区及进一步经营所需的资本货物、原材料、消耗产品及办公设备等，无需缴纳关税，进口或从本地购买的免关税货物，免缴关税时间为5年。

（2）企业前5年免缴所得税，第6~10年可按利润的50%上缴所得税，第11~15年可按照再投资利润的50%上缴所得税。

（3）除需要许可的产业外，经济特区的制造业允许100%外商直接投资。

（4）外汇管制更具灵活性，企业每年的外部商业借款限额为5亿美元。

（5）企业无需缴纳服务税。

（6）被征土地1/4须用于生产和加工业，其他部分可用于任何目的。

外汇管理

印度储备银行主要依据《外汇管理法（1999年）》开展外汇管理，无外汇管制，经常账户下的印度卢比可以自由兑换，非居民资本账户也可以兑换卢比。但在实际操作中，政府对资本流动有很多具体规定和限制。外国投资者在印度直接投资，需要在30天内向储备银行报告股份转让、汇款金额等信息。

出资比例60%以上的外资企业可以开立欧元、日元、英镑和美元的非居民外币定期存款账户，用于储蓄印度境外获得的收益，定期储蓄期限在一年以上、三年以下，账户余额可以随意汇出境外，不需请示储备银行。除建筑工程领域、国防项目等有投资锁定期规定外，所有外国投资本金和利润都可自由汇回母国，外商直接投资获得的利润、股息和出售投资所得收益均可全额汇回。

中国与印度纺织业合作情况

中国与印度于1950年正式建交，2016年两国签署了产能合作协议，涵盖基础设施、能源、制造业等领域。目前，中国是印度第二大贸易伙伴。根据中国海关数据，2021年中印货物贸易总额为1256.6亿美元，其中，中国对印度出口额为975.2亿美元，自印度进口额为281.4亿美元。

根据中国海关数据，2022年中国与印度纺织品服装进出口总额为73.1亿美元，其中中国对印度出口额为66.8亿美元，自印度进口额为6.3亿美元。中国对印度主要出口产品为化纤长丝及织物（占比23%）、针织物及钩编织物（占比15%）、涂层布及工业用布（占比14%）、针织服装（占比12%）等。中国自印度主要进口产品为棉花、棉纱及棉机织物（占比51%），梭织服装（占比12%），针织服装（占比11%），涂层布及工业用布（占比8%）等。

小结及建议

（1）印度政府发布多项本国行业、产品保护政策，对外国直接投资领域的限制较多，且印度居民对外资普遍持抵制态度，抗议游行时有发生，纺织企业赴印度投资的环境友好度不高。

（2）外籍劳工工作签证难以办理，土地私有化导致工业用地受限，工程项目征地十分困难。电力供给缺口较大，交通基础设施较为落后。

（3）印度棉花基本仅限于本地棉纺企业使用，并多次被政府禁止出口，即便外资企业新建棉纺产能也难以利用其原料资源。

（4）印度2019年底退出《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）谈判，多次被欧盟、美国取消普惠制待遇，外资企业能否利用其在进口市场的关税优势存在较大不确定性。

（5）印度纺织产业体系相对完善，与我国纺织行业的竞争关系更为显著，我国纺织企业赴印度投资风险居多，如仅出于商业目的，建议我国纺织企业充分进行尽职调查，慎重做出投资决策。

特别声明：

本系列对外投资合作国别指南之知识产权为中国国际贸易促进委员会纺织行业分会专属所有。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制。

温馨提示：

上述报告涉及数据截至2023年11月3日，如发现文章内容错漏或需要更详尽的印度投资相关信息，欢迎致电联盟秘书处沟通交流。联系方式请见下图：

（信息来源：中国纺联国贸办）